Saur, acteur majeur dans le domaine de l’eau, révolutionne le secteur avec l’émission* d’obligations bleues.

Saur se positionne comme un leader de la transition hydrique, avec pour objectif de transformer la gestion des ressources en eau, de l’amont (réduction de la consommation) à l’aval (valorisation des eaux usées). Avec cette émission d’obligations bleues, le Groupe franchit une nouvelle étape dans son engagement environnemental.

Les fonds levés grâce à cette émission seront utilisés pour :

1. Le refinancement de dettes existantes, y compris le remboursement de 450 millions d’euros d’obligations senior liées au développement durable arrivant à échéance en 2025
2. Le financement et le refinancement de projets bleus éligibles liés à la protection des ressources en eau, conformément au cadre de financement vert et bleu de Saur

Depuis 2020, Saur a mis en œuvre une feuille de route ambitieuse visant à améliorer ses performances opérationnelles, à internationaliser ses activités et à devenir un acteur clé de la gestion industrielle de l’eau. Avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2023, Saur vise à atteindre 4 milliards d’euros d’ici 2030, en mettant l’accent sur l’innovation et les solutions durables. L’émission de ces Blue Bonds s’inscrit dans cette stratégie à long terme, renforçant la capacité du Groupe à attirer des financements pour des projets ayant un impact environnemental significatif.

En 2021, Saur est devenu le premier acteur français du secteur de l’eau à refinancer sa dette grâce à des obligations durables d’un montant total de près d’un milliard d’euros. Cette nouvelle opération avec Blue Bonds démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans la vision et les ambitions de Saur en matière de transition environnementale et hydrique.

* Bien que nous fassions référence à « l’émission » dans ce communiqué de presse, il est important de préciser qu’à ce stade, nous avons principalement fixé le prix des Blue Bonds. La phase de fixation du prix est cruciale, car elle marque la finalisation des conditions financières avant l’émission officielle sur le marché.