Saur a réalisé avec succès le placement de sa troisième obligation bleue (« Blue bond »), d’un montant de 400 millions d’euros, d’une maturité légèrement supérieure à cinq ans et assortie d’un coupon annuel de 6,95 %. Les obligations devraient être notées BB+ par S&P et BB par Fitch, en ligne avec les notations de l’entreprise.
L’opération a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs et a été largement sursouscrite. Cet accueil témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie de Saur et dans son profil de crédit.
Cette nouvelle émission conforte le rôle pionnier de Saur en matière de finance durable. En orientant les capitaux vers la protection de la ressource en eau, de la réduction des consommations à la réutilisation des eaux usées, Saur réaffirme son ambition d’être un partenaire de référence de la transition mondiale de l’eau.
"Cette troisième obligation bleue marque une nouvelle étape importante dans notre démarche en matière de finance durable. Elle témoigne de notre détermination à orienter les investissements vers des solutions concrètes permettant de préserver les ressources en eau et d’accélérer la transition hydrique. En tant qu’entreprise entièrement dédiée à l’eau, nous avons un rôle clé à jouer pour aider nos clients à s’adapter à des pressions climatiques croissantes et à construire des systèmes de gestion de l’eau plus résilients pour l’avenir. "
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley et Natixis CIB sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Joint Bookrunners dans le cadre de l’opération. Rabobank et Société Générale sont intervenus en qualité de Passive Bookrunners. Crédit Agricole CIB et Natixis CIB sont intervenus en qualité d’ESG Coordinators.